Черные когти плетут нити гибели. 508 год космической эры. Человечество, чьи корни уходят к Готу, стоит на пороге перемен. Эта волна докатилась и до планеты Земна, родины героев, где семена конфликтов уже дали всходы. Отец и сын, Джейл и Ниче, живущие в столице Полеоне, оказываются втянуты в водоворот событий, увлекающий их в самый центр бури. Кто же затрубит в трубу апокалипсиса: легендарный наследник или Черный Король Демонов, несущий погибель?