Действие разворачивается на альтернативной Земле 37-го века. В 25-м веке цивилизация достигла пика развития: генная инженерия позволила усовершенствовать человечество, а в некоторых регионах были созданы особые расы — полулюди и монстры — для дальнейшей эволюции. Но изменение климата и истощение ресурсов сократили население со ста миллиардов до трехсот миллионов к 30-му веку. Технологии были утеряны, и к 37-му веку уровень жизни откатился к доиндустриальной Европе 17-го века. Несмотря на трудности, люди всё же находят способы жить относительно благополучно.