Джейми, двенадцатилетний затворник и книжный червь, становится мишенью для группы хулиганов во главе с загадочным Змеем. Троица — Дин, Лукас и их предводитель — не дают мальчику прохода. Узнав о прибытии в город алхимика, Змей и его приспешники заставляют Джейми проникнуть в особняк таинственного мастера. Им нужно зелье силы для очередного безрассудного плана, но мальчик не собирается рисковать понапрасну. Оказавшись в лаборатории, Джейми находит не то, что искали хулиганы. Его внимание приковывает совсем другое зелье, и последствия этого выбора меняют всё.