В Лизии всё стремительно меняется. Огнестрельное оружие и поезда стали обыденностью, а разграбление сокровищницы дракона больше не является надёжным источником дохода. Однако люди, как и прежде, остаются глупы. Энн Таринн это не устраивало, и тринадцать лет назад она основала Четвёртый университет с целью вбить немного здравого смысла в будущих вершителей судеб континента. Вход — только по личным приглашениям, а студенты отбираются по их потенциалу изменить мир. Первокурсники 578 года — одни из самых необычных. Избранник двух богов, набожная воровка, демон, ненавидящий себя, и философ-принц — вот лишь половина их числа. По мере того как они проходят теоретические и практические уроки, в Лизии собираются тёмные силы, и студенты становятся пешками в игре, масштаб которой превосходит любые их представления.