Исследователь SERA Наруми вместе с роботом-ассистентом Астрой отправляется в открытый космос. Их цель — загадочная планета под названием «Морской шар». Там их встречает мир ослепительной красоты: лазурное море, облака белого золота, сверкающие русалки и могучие черные великаны. Это место сияет так ярко, что скрывает всю грязь этого мира.