Владыка демонов пал от рук героя, но вместо смерти обрёл вторую жизнь в теле смертного. Теперь ему предстоит заново пройти путь к могуществу, скрывая свою истинную сущность. Случайная встреча с дерзким юношей, который постоянно ввязывается в неприятности, переворачивает всё с ног на голову. Между ними вспыхивает искра, грозящая перерасти в нечто большее, чем просто союз. Но сможет ли бывший повелитель ада довериться человеку, когда на кону стоит не только его сила, но и сердце?