Герой-драконоборец Леон, потерпев поражение, оказался в плену у Серебряной Драконьей Императрицы. Он готовился к неминуемой смерти, но неожиданно переломил ход событий и на грани гибели сумел оплодотворить императрицу. Леон думал, что этого достаточно, чтобы навсегда опозорить правительницу драконов и выполнить свой долг истребителя. Однако два года спустя, открыв глаза, он обнаружил рядом с собой маленькую девочку-дракона с хвостом. Теперь герою предстоит столкнуться с последствиями своего поступка и разобраться в запутанных отношениях с гордой императрицей, которая не собирается отпускать отца своего ребенка.