Горный хребет Лостис разделяет Райские земли и владения демонов. На языке Бездны это слово означает «Курган Бога». Двести лет назад разумные расы отразили вторжение демонов, но скрытая угроза за горами осталась неразрешённой. Боги ищут выход, а демоны, столкнувшись с кризисом вымирания, отчаянно нуждаются в повелителе. И вот в человеческие земли является «демон», чтобы похитить богатейшего архимага, чьё состояние сравнимо с королевской казной. Иноземный полководец отправляется в путь ради спасения своего вида, а человек-маг добровольно позволяет увести себя в чужие края. Начинается путь, полный «разрушения».