В эпоху, когда боги и будды хранят молчание, а императорский дом стал лишь украшением, вера не спасает, а идеи заставляют людей убивать друг друга. Это история смутного времени — год 1820 императорского календаря, страна Акидзусима. Киёсуэ Такамура, впервые в истории ставший великим министром из самураев, стремится изменить несправедливый порядок, где воинов притесняет аристократия. Он поднялся по служебной лестнице при дворе, чтобы создать мир, где самураи будут править сами. Его союзник Ёситомо Сэйва, глава восточных кланов, прибывает в столицу Таян с огромной армией — реформы близки. Но знатный вельможа и политический враг Ёрихидэ Фудзидзаки переманивает Ёситомо на свою сторону. Ёрихидэ и Ёситомо поднимают мятеж, чтобы вернуть власть от ушедшего на покой императора Хооина нынешнему государю, однако Киёсуэ подавляет восстание. Гибель Ёситомо отдаляет мечту о самурайском правлении, но Киёсуэ не сломлен. Он тайно поддерживает малолетних сыновей павшего врага, надеясь, что они унаследуют буйные восточные дружины и возродят дух Ёситомо.