Прошло более десяти лет после окончания войны между людьми и Королём Демонов. Дети героев, спасших мир, выросли. Один из них, Ас, был вундеркиндом, от которого все ждали, что он пойдёт по стопам отца и станет великим воином, защищающим страну. Но юноша устал от вечного сравнения с прославленным родителем. Однажды в родовом поместье Ас наткнулся на запечатанный меч своего отца, которым тот когда-то сразил Повелителя Тьмы. К его изумлению, к клинку был привязан призрак самого Короля Демонов, который не смог обрести покой. Почему-то только Ас мог видеть духа, и вскоре призрак вселился в юношу. Вынужденные делить одно тело, они начинают странную совместную жизнь. В конце концов, Король Демонов решает по прихоти: «Я затаил обиду на твоего отца. Хочешь доказать всем и ему, что ты чего-то стоишь? Я обучу тебя, мне всё равно скучно». И Ас соглашается на особые уроки, чтобы однажды потрясти весь мир — родителей, бывших героев, принцессу и гениев-сверстников.