Тот, кого я полюбила, стал разрушителем мира. Бумажка с надписью «пропал без вести» колышется на ветру, тени удлиняются. Юбка тихо шелестит, в ушах звучит спокойный шёпот: «Господин Сёта, вам не стоит в это вмешиваться». За их спинами возникает влажное присутствие воды. Обернувшись, они никого не видят, лишь чёрные капли падают на пол и тянутся к тени Мию. Граница между повседневностью и «запредельным миром» начинает стираться. В портовом городе Мисуи, окутанном туманом, реальность искажается. Призраки, демоны, король демонов, архангелы и зверь с числом 666, возвещающий конец света. В душе старшеклассника Сёты Китодо запечатлена печать этого зверя. Существует организация, скрывающая свою истинную цель под видом международного института магических исследований — «Международный магический совет». Они называют Сёту «ключом к концу света», следят за ним и спокойно продвигают свой план.