Мариалайт, святая, в двадцать семь лет оказывается отвергнутой наследным принцем. Он разрывает помолвку, ссылаясь на её возраст. Для неё это был второй шанс на брак, но закалённая жизненными невзгодами женщина просто принимает его решение. Вернувшись в родной дом, она находит там спрятавшегося ребёнка с рогами. Решив воспитать найдёныша, Мариалайт и не подозревает, что его истинная сущность — демон. Мальчик растёт с невероятной скоростью и вскоре проникается к ней всепоглощающей любовью. Теперь он полон решимости забрать свою приёмную мать в собственное королевство. Сможет ли святая обрести счастье там, где её не ждали, и принять любовь того, кого считала монстром?