Глубокой ночью на берегу реки несколько школьников жестоко избивают подростка. За происходящим наблюдает тёмная тень. На следующее утро тело убитого находят на побережье. Вскоре в старом корпусе школы обнаруживают труп ещё одного участника расправы. Новый учитель Син Минаяма приступает к работе спустя десять дней после трагедии. Полиция задерживает троих причастных, но один из пятерых нападавших бесследно исчезает. Два года назад сын президента строительной компании Дзинкавы покончил с собой — и все погибшие школьники были к этому причастны. Когда учитель вместе с бывшей одноклассницей, женщиной-полицейским Рэму Футакасэ, начинает расследование, загадочные убийства множатся. Вскоре погибает и директор школы, оставивший загадочную записку…