Молодой гениальный чиновник Леон, который единолично управлял финансами и администрацией королевской столицы, становится жертвой зависти начальников и коллег. Используя фракционные распри бездарного руководства, они ссылают его в самый отдалённый приграничный регион. На месте ссылки Леона встречает прекрасная леди-правительница Элизабет, которая в одиночку сражается за спасение своих разорённых земель. Она благородна и умна, владеет и мечом, и пером, но даже её административных и военных талантов недостаточно, чтобы остановить медленное и неумолимое падение приграничья в пропасть. Когда отчаявшаяся правительница встречает изгнанного чиновника, начинается контратака окраин! Два гения, которых недооценивали, объединяют усилия, чтобы шаг за шагом превратить угасающие земли в величайшую утопию мира.