Когда негативные эмоции обрели плоть, явились «Кошмары». Они возникают внезапно в местах скопления людей, уничтожив все крупные города мира. Человечеству пришлось переселиться и регулярно проводить зачистки, ведь поглощённые Кошмаром люди подвергаются ментальному заражению. Из-за того, что Кошмары рождаются из людей, недоверие в обществе достигло предела, и социальная система рухнула. В ходе «Последней битвы» — операции по освобождению городов и уничтожению источника Кошмаров в их центре — человечество одержало трудную победу ценой сокращения населения до тридцати процентов. Война окончена, и мир движется к светлому будущему. Но это история о промежутке между концом и началом. В опустевшем городе-призраке живут двое: потерявшая память и полностью немая Мицуми Нико и заботящаяся о ней Судзуки Котонэ. Однажды Котонэ отправляется за припасами, оставив Нико одну, и на неё нападает выживший Кошмар. Кто такая Нико? Что скрывает её прошлое? И почему Котонэ так упорно о ней заботится?