Тэнката Синдзюро, обожающий сямисэн и женские наряды, становится вторым главным героем этой истории, действие которой разворачивается за полгода до событий «Сказания о маленьком инспекторе». Чтобы проверить подлинность доноса, найденного в ящике для жалоб, Тэнката вместе с Ансё Ситиносукэ проникает в труппу бродячих артистов и направляется в деревню Кусима, находящуюся под прямым управлением сёгуната. Однако прямо перед целью на них нападают горные разбойники, и в завязавшейся схватке Тэнката срывается с обрыва, сильно вывихнув лодыжку. Очнувшись на берегу реки, он попадает в дом добросердечных отца и дочери из той самой деревни. Хотя ему удаётся внедриться, как и планировалось, искренняя забота спасших его людей и их соседей сбивает Тэнкату с толку. Так правда ли, что за этой деревней кроется большая тайна, как утверждалось в доносе, или это ложь? Смогут ли Тэнката и Ансё выполнить свой долг?