За неделю до праздника Святого Михаила, который также является днём выборов мэра Тамесиса, в кабинет консультанта-волшебника Элен Дигби, назначенной Скотланд-Ярдом, входит действующий мэр Ливингстон, глава гильдии торговцев шерстью. Мэр по секрету признаётся Элен, что в их дом пришло анонимное письмо с угрозой, касающееся брачных проблем его старшей дочери Сибил Ливингстон, ровесницы Элен. Выясняется, что восемь лет назад, когда восемнадцатилетняя Сибил только вышла в свет, у неё был возлюбленный-волшебник, которому отец не дал согласия на брак. Элен подозревают, что угрозы исходят от того самого Антонио — возможно, он использует магию, чтобы скрыться и затесаться среди слуг. Получив это дело, Элен отправляется в загородное поместье Ливингстонов «Лавровая усадьба», расположенное на окраине Тамесиса.