Вы знали, что на Земле млекопитающие и рептилии произошли от общего предка? Эта история разворачивается на далёкой планете в далёкую эпоху, где обе ветви обрели разум. Мармельниане — млекопитающий разум, построивший «города» с помощью автономной терморегуляции и богатого звукового языка. Рептилиане — рептилоидный разум, искусно управляющий внешним теплом и в одиночестве гармонирующий с «окружающей средой». Сформировав уникальные культуры и социальные структуры, они не сотрудничают, но и не враждуют. Более того, они даже не признают друг друга цивилизациями, а просто тихо сосуществуют на одной планете. Это — загадочная и безмятежная запись наблюдений за двумя разумами, которые, разделяя одно пространство, никогда не пересекаются.