В старшей школе Сакурагаока существует художественный кружок — крошечный клуб, где всего два участника. Но с приходом первокурсника Юки Харукасэ в их тихую жизнь врываются одно за другим загадочные происшествия. Испорченная конкурсная картина, необъяснимо подменившийся сувенир из Окинавы и любовное письмо от покончившей с собой девушки. В центре всего этого — таинственная работа «Яблоко», созданная когда-то всеми членами кружка, и тёмное прошлое, которое она скрывает. В продолжении истории Юки и его товарищи сталкиваются с новым испытанием: во время последнего школьного фестиваля их младшие коллеги оказываются втянуты в кражу. Теперь, как старшие, они обязаны распутать этот клубок лжи и тайн, чтобы спасти честь кружка.