Дан Хён У сбежал из дома вопреки воле семьи, чтобы посвятить себя боевым искусствам. Спасясь от смерти благодаря наследному принцу, он оказывается на службе в императорском дворце. Он сражается на полях Северной Великой войны, развязанной могущественным северным государством, и уничтожает Ма Хык Пуна — Кровавого Небесного Демона из культа Небесного Демона, величайшего злодея эпохи, положившего конец Великой Демонической войне. «Дом... я ужасно скучаю по нему. Теперь, когда я завершил то, зачем пришел, думаю, смогу наконец вернуться», — прощается он с императором и отправляется в родной Ханчжоу. Но дом, куда он прибыл, оказался руинами, а семья — голодной и больной. Дан Хён У вновь берется за меч, чтобы уничтожить тех, кто разрушил его дом. Расправившись с бандой и вернув украденное, он обнаруживает, что денег недостаточно. «Тогда вы станете моими слугами. Каждый выплатит двадцать тысяч золотых лянов», — заявляет он главарю Чон Ак Гвану и мастеру Ю Су Чону. Те, рыдая от непосильной суммы, вынуждены согласиться, но втайне мечтают сбежать или убить его. Дан Хён У остается невозмутим: если хотят бежать — пусть попробуют. Так начинается странное сожительство с превратившимися в слуг злодеями.