Герой Джеральд, преодолев бесчисленные испытания, вступает в финальную битву с Королём Тёмных Драконов Джардидом. Когда Джеральд наносит свой решающий удар, Джардид насмехается: «Этим меня не одолеть». Но у Джеральда иной план — с помощью мудреца Вирака он решает запечатать себя вместе с Королём Драконов. Однако когда тело Джеральда начинает каменеть под действием магии вечной печати, Вирак улыбается: «Ты всегда был мне помехой». Мудрец запечатывает и героя, и дракона, намереваясь заполучить принцессу Шарфану. Джеральд приходит в ярость, узнав правду, но уже слишком поздно — он навеки заточен во тьме вместе с Тёмным Драконом. В бесконечной тьме Джардид предлагает Джеральду сделку: объединить силы и освободить хотя бы часть себя. Одержимый жаждой мести Вираку, Джеральд выбирается наружу, встречает девушку с алыми волосами по имени Диа и называет себя Джейлом. Теперь он поднимает знамя восстания против Вирака, ставшего «Королём-Мудрецом» и стремящегося поработить весь мир.