Древний Китай, эпоха Сражающихся царств. Высокопоставленный чиновник из простонародья по имени Симэнь Бао прибывает в уезд, расположенный вдоль реки Хуанхэ, чтобы занять пост главы уезда. Каждый год город страдает от наводнений, и срочное укрепление дамб и проведение ирригационных работ становится главной задачей. Однако местные жители свято верят, что в реке обитает дракон Хэбо, который насылает бурные воды. Услышав странные слухи, Симэнь Бао начинает подозревать, что за этим стоит нечто большее, чем просто суеверия. Он решает докопаться до истины и раскрыть тайну, скрытую за древними верованиями.