16-й год Эйсё (1517 год). Провинция Аки (ныне префектура Хиросима) охвачена смутой. Формально эти земли подчиняются могущественному даймё из Суо — Оути Ёсиоки, но он отбыл в Киото, чтобы стать правителем всей Японии, и оставил край без присмотра. Воспользовавшись отсутствием сюзерена, клан Такэда из Аки поднимает мятеж. Такэда Мотосигэ заключает союз с Нимми Харухисой из Идзумо и пытается захватить власть. Разгневанный Оути Ёсиока приказывает Мори Окимото, главе местных землевладельцев, покарать бунтовщиков. Окимото храбро сражается и берёт крепость Арита, но внезапно умирает. Такэда немедленно собирает пятитысячное войско и переходит в наступление. Наследник Мори — двухлетний Комацумару — слишком мал, а Оути всё ещё в Киото. Клан Мори оказывается на грани гибели. И тогда на защиту земель встаёт двадцатилетний юноша, ещё не нюхавший пороха, — брат покойного Окимото по имени Тадзихи Мотонари. Тот, кого позже назовут великим Мори Мотонари.