Эпоха мечей и магии закончилась, когда империя, вооружённая пушками и ружьями древней цивилизации, подчинила себе весь мир. Теперь войны ведутся во имя «всеобщего мира», но трое отчаянных преступников бросают вызов непобедимой сверхдержаве. Клод, лидер банды, Муракумо, величайший рыцарь, и Юри, гениальный маг — изгои, которых империя объявила вне закона. Они весело грабят казну, пока однажды случайно не похищают принцессу Эмму, последнюю наследницу павшего королевства. Девушка умоляет оставить её в крепости воров, обещая делать всю работу по дому. Эмма, хранительница легендарного Замка Канаан, постепенно завоёвывает сердца грубых разбойников своей теплотой и добротой. Но когда имперская армия идёт в атаку, начинается настоящий ад — и выясняется, что пушечные ядра просто исчезают перед магией, сила которой зависит только от веры. Трое мужчин, одна девушка и зверь переворачивают мир вверх дном!