Сорокапятилетний офисный работник Кэйсукэ Янаги, задержавшись на работе, как обычно возвращался домой. Но внезапно он забрел в незнакомый темный переулок, где на него напало отвратительное чудовище. Очнувшись в больнице, Кэйсукэ обнаружил, что превратился в пятнадцатилетнюю девушку. Его бывшая жена Минако объяснила: на него напали магические твари, и чтобы спасти жизнь, пришлось изменить его тело на наиболее устойчивое к их воздействию. Минако попросила Кэйсукэ, используя его новую силу, защищать их общую дочь Мэгуми, в которой пробуждается сила богини Аматэрасу. Увы, есть одно условие: ровно в полночь магия рассеивается, и он снова становится стариком.