Западный континент охвачен неукротимым пламенем из-за нашествия чудовищ, именуемых «драконами». Молодой госслужащий Ёру, живущий на островном государстве за морем, получает приказ патрулировать прибрежный городок в ожидании высадки драконов. Люди, обезумевшие от страха перед наступающей угрозой, пытаются заглушить ужас насилием и пороками. Ёру не становится исключением, погружаясь в пучину отчаяния. Однако однажды он замечает, что мальчик из соседней комнаты тайком покидает дом по ночам.