Мир рухнул в огне последней войны. Из разломов реальности явились подземелья и демонические короли, и человечество пало под натиском чудовищ. Былое величие утонуло в сумерках. Буто Эйки, бывший солдат Объединённой армии, потерявший друга и познавший горечь поражения, выжил, поселив в своём теле чудовище. Но цена этого — постепенная утрата человечности. Вместе с товарищами, Гальвесом и Наталией, Буто отправляется в путь, чтобы убить короля демонов. На поле боя его ждёт правда о разрушительной силе монстров и истинная сущность «Владыки демонов». «Ты уже не человек», — бросает ему король демонов. Какое будущее выберет Буто?