В престижной Актёрской академии Нарумия талант измеряется не дипломами, а умением подчинять себе сцену. Одни проникают в душу персонажа через эмоции, другие манипулируют залом холодным расчётом, третьи захватывают зрителя физической экспрессией. В этом горниле сталкиваются все школы актёрского мастерства. Соракано Тору умел только «чувствовать» роль, но никогда не мог контролировать происходящее на подмостках. Всё изменилось после сокрушительного поражения от гениальной актрисы Аи Камисиро. Впервые он осознал: всё это время он не делал выбора — он просто плыл по течению. Это история о труппе актёров, вооружённых своим талантом как оружием. И их бесконечный поиск ответа на вопрос: что же такое настоящее искусство перевоплощения?