Война между людьми и демонами закончилась сокрушительной победой последних. Демон Вальди получает в качестве трофея святую — пленницу, которую он намерен довести до слёз за высокомерие и самонадеянность. Однако, когда он готовится растоптать её как тряпку, то застаёт святую сидящей в позе эмбриона с абсолютно пустыми глазами. Измученная нелёгкой жизнью, она уже сломлена, и Вальди вместо жестоких пыток начинает испытывать к ней жалость. Теперь демон, планировавший жестокую месть, вынужден утешать и поддерживать свою пленницу. Так начинается трогательная и забавная история о необычной дружбе и любви между демоном и святой.