В гареме государства Цанъюнь существует театральная труппа, состоящая исключительно из женщин. Девушки, переодетые в мужчин, играют мужские роли — на сцене разворачиваются ослепительные и прекрасные представления. В эту труппу в качестве ученицы-актрисы вступает восемнадцатилетняя Хуа Жун. Её мать когда-то тоже была частью этого театра и прославилась как певица; мечтой матери было стать высшей певицей труппы. Чтобы продолжить её дело, Хуа Жун решает войти в гарем. Однако гарем — это котёл зависти и обид, где то и дело происходят загадочные происшествия. Хуа Жун оказывается втянута в них. Используя врождённую проницательность и знание музыки, она блестяще распутывает преступления. В то же время она встречает своего друга детства Хуана, который стал евнухом-музыкантом при дворе. У Хуана есть своя тайна, которую нужно разгадать, и, помогая друг другу, их отношения становятся всё ближе... Или нет?