Элейн Ньют, принесенная в жертву злому дракону Рабессу, ожидала лишь смерти. Но вместо этого она встречает его снова — и узнает, что когда-то уже исполняла его желания. Теперь, вернувшись на десять лет в прошлое, в свое шестнадцатилетие, она решает спасти мир, вырастив дракона добрым. Рабесс, запечатанный пятьсот лет назад, жаждет мести и собирается уничтожить мир. В жертву ему приносят девушку, в которой он узнает реинкарнацию своего заклятого врага. Он планирует мучительно отомстить, но замечает, что она настолько наивна, что не выживет в обществе без его защиты. Против своей воли дракон начинает опекать жертву, находя в этом странную улыбку. Сможет ли Элейн изменить его сердце и предотвратить катастрофу, пока он сам не понял, что его планы уже рушатся?