Мы смотрим запись школьного фестиваля. На экране мелькают лица учеников и преподавателей. Зачем мы это делаем? Может быть, чтобы вспомнить яркие моменты или найти скрытый смысл в обычных кадрах. Под ясным небом и звёздной ночью разворачивается история, полная загадок и неожиданных открытий.