Владыка демонов Цзи Сюнь Хуань тысячу лет терпела провокации своего заклятого врага, бессмертного владыки Сюань Хуая. В конце концов она решает переодеться в культиватора и вступить в его секту, поклявшись отомстить. На церемонии посвящения она замечает холодного и элегантного бессмертного. Неужели это и есть Сюань Хуай? Он красив, но характер оставляет желать лучшего. Случайно наткнувшись на его истинную форму, она обнаруживает, что он — лис-оборотень. Шёрстка великолепна, но линяет он изрядно. Цзи Сюнь Хуань тайно расследует дело об убийствах культиваторов по просьбе друга из Небесного мира. Она легко выигрывает соревнования, принимает награды и звание гения. Но когда её дядя-бессмертный в пьяном гневе проклинает бывшую, расторгнувшую помолвку, он указывает на её имя. Оказывается, у неё было два бывших, и один из них, Сюань Хуай, в отчаянии спрашивает: «Почему ты снова выбираешь его, забыв нас обоих?»