Особняк Ноктис — обитель смерти и пристанище для сверхъестественных созданий. Его обитатели привыкли к странным визитёрам и необычным просьбам, но впервые кто-то попросил одолжить Каппу — двухфутового болотного монстра, который много лет живёт с Большим Джеки. Бенджамин Глэдвин, мэр маленького городка в Луизиане, в отчаянии: болотные твари из соседнего заповедника Совинь начали по ночам вторгаться в город. Никто не знает причину этого нашествия и как его остановить, но если не действовать быстро, тайна их существования будет раскрыта перед всё более параноидальными горожанами. Поскольку Каппа умеет говорить, он может стать ключом к переговорам с колонией. Эмерра Коул ни за что не отпустит Каппу одного в незнакомое болото, а Большой Джеки не доверяет Эмерре её же способности избегать неприятностей. Поэтому они просят оборотня Конрада Бауэра присоединиться к ним. Когда Конрад, Эмерра и Каппа прибывают в Форт-Райв, они находят город, полный слухов, и болото, отягощённое грузом собственных тайн. Им предстоит выяснить, что происходит, прежде чем ситуация перейдёт из плохой в катастрофическую.