В далёком прошлом земля была перенаселена людьми. Чтобы прокормить растущее население, человечество обратило взор к небу и воздвигло гигантский «потолок» — орбитальное кольцо, опоясывающее планету. Площадь этого нового мира в тысячи раз превышала земную, и люди постепенно переселялись туда, забывая о родной планете. Связь между землёй и небом прервалась, и «потолок» стал единственной реальностью для новых поколений. Прошли тысячелетия. Цивилизация на земле пришла в упадок, а на орбите возник новый вид людей. Что ждёт тех, кто остался внизу, и тех, кто парит в вышине, когда их пути однажды снова пересекутся?