В мире, где люди и духи живут бок о бок, цивилизация процветает благодаря силам элементалей: они зажигают огонь, управляют ветром и водой. Тех же, кто заключает с ними контракт и обретает могущество, называют магами духов — героями, которым поклоняются все. Но у Альто нет права стать таким магом. Духи его ненавидят: они убегают при его приближении и дрожат от страха, стоит ему заговорить. Юноша, искренне любящий духов, но отвергнутый ими, не сдаётся. Он отправляется в страну духов Гайст, чтобы своими глазами увидеть неведомый мир. Там его ждут встречи с одарёнными магами, избранными духами. Среди спутников, столь непохожих на него самого, Альто постепенно познаёт истинное лицо мира: страну, где духи — лишь инструменты, землю героев и тех, кого стёрли из истории. Вскоре раскрывается тайна — почему духи боятся именно его и почему он не может заключить с ними контракт. Ответ скрыт в древней вражде, забытой людьми и духами много веков назад.