В детстве Митосэ Микото заблудился в подземелье вместе с друзьями и получил особую магическую силу. Они стали героями дня, и все ожидали, что они станут великими авантюристами. Но прошло десять лет. Среди всех даров Микото досталась единственная способность, непригодная для боя. Не выдержав разочарования окружающих, он отказался от пути авантюриста. Его друзья теперь знамениты, а он — никчёмный неудачник. Разница между ними как между небом и землёй, но мир ещё не знает правды. Только Микото дано превращать оружие в зверей. То, что когда-то сочли бесполезным, неожиданно эволюционировало во что-то невероятное.