Поезд проезжает сквозь туннель, и на выходе оказывается, что мир изменился. Мужчина возвращается в родной заснеженный городок, но все жители превратились в снеговиков. Местные объясняют это подготовкой к празднику, а по деревне, освещаемой снежными фонарями, маршируют процессии снеговиков. Родители героя тоже выглядят как снежные фигуры, хотя искренне рады возвращению сына. Что увидит этот человек в родном краю, который стал чужим и пугающим миром? Ему предстоит узнать правду о странном фестивале и о том, что скрывается за улыбками снеговиков.