Планировщик рекламного агентства Хонока, измотанная бесконечной гонкой за эффективностью в Токио, импульсивно запрыгивает в поезд на станции Син-Осака. В вагоне местной линии Уно она находит старую камеру с загадочным замком на двенадцатом кадре и открытку с таинственным посланием. К ней присоединяется Рэн, молодой человек, разыскивающий своего пропавшего учителя-фотографа. Вместе они отправляются в путешествие по островам Внутреннего Японского моря, следуя подсказкам, скрытым в механизме камеры. Их путь лежит через арт-остров Наосима, ночной Сакаиде с гигантскими солнечными часами, затерянный остров Окуносима и старинный порт Митара. Пересекая живописные железные дороги и морские просторы Западной Японии, герои постепенно раскрывают друг другу свои раны и прошлое. Когда они добираются до Симоносеки, последний затвор камеры щелкает, открывая «прекрасную правду» и новое будущее для них обоих.