Разорившийся имперский рыцарь Леопольд неожиданно получает предложение от прекрасной иноземки Киски и оказывается втянут в водоворот войны за наследство южного пограничья Саузерн-Энд. У него нет ни денег, ни положения, ни власти, ни армии. Обременённый огромными долгами, лишённый харизмы и особых талантов, главный герой вынужден прокладывать себе путь наверх в мире, где эпоха рыцарей давно миновала, а на полях сражений теперь правят ружья и пушки. Политика, экономика, дипломатия, интриги и военные кампании переплетаются в этой истории о становлении, где главный герой, не обладая ничем, кроме упорства, пытается вырвать своё место под солнцем в жестоком мире, напоминающем Новое время.