Хината Инари — обычный старшеклассник. Проводя летние каникулы в доме отца, он случайно встречает лисьего духа по имени Кон. Кон ищет того, кто сможет сражаться с нечистью, рождающейся из негативных эмоций людей, и Хината оказывается одним из немногих, кто способен на это. Желая помочь Кону, Хината соглашается, но для борьбы с нечистью необходимо стать лисьей жрицей... то есть женщиной. На первый взгляд это безумное предложение, но у Хинаты есть давняя мечта — быть вместе с детским другом и лучшим другом Мамору Оямой навсегда. Он решает, что, став женщиной, сможет добиться этого, и с энтузиазмом принимает предложение. Теперь Хината проводит летние каникулы, сражаясь с нечистью в облике жрицы в лисьей маске по имени Кицунэ. В бою ему всегда помогает жрица в маске волка по имени Ооками. Между ними завязывается доверие, но после возвращения в школу Хината с удивлением обнаруживает, что его друг Мамору тоже превратился в девушку. И, похоже, Ооками — это и есть Мамору. Их планы пошли наперекосяк, но это только начало. В их жизнь вторгается таинственная девушка, которая ставит под сомнение всё, и мирная повседневность рушится.