В мире, где переплелись онмёдо, магия и боевые искусства, за всем этим скрываются космические боги. Человечество и божества Ктулху плетут сложную ткань низкого фэнтези. На Дальнем Востоке, в маленькой островной стране под названием Хиномото, что означает «страна восходящего солнца», живет клан Уэсуги, защитник провинциального городка. Тацухо Уэсуги, выросший в знатной семье, которая веками поддерживала императора, встречает свое второе лето в старшей школе. Однажды утром после тренировки в додзё, за завтраком, его суровый отец Кагэсада внезапно оглушает его шокирующим признанием: «Ты не мой сын». В этот миг тишину разрывает лишь пение птиц, а жизнь Тацухо переворачивается с ног на голову.