Действие разворачивается в эпоху Хэйан. Абэ-но Масахиро — внук великого онмёдзи Абэ-но Сэймэя. Дед передал свои знания внуку, но Масахиро потерял шестое чувство и способность видеть духов. Он постоянно чувствует обиду, находясь в тени своего знаменитого предка. Однажды Масахиро встречает лисоподобное существо, которое называет Моккуном. После битвы с демоном тот пробуждает в юноше истинные силы. На самом деле Моккун — это Тода, предпочитающий, чтобы его звали Гурэн. Он один из двенадцати сикигами, известных как Синсё, который поклялся в верности Сэймэю и помогает Масахиро превзойти деда. Мечта Масахиро стать сильнее Сэймэя может не осуществиться легко. Ему нужно не только убедить остальных Синсё, что он истинный преемник, но и наращивать мощь, чтобы остановить демонов из Китая, других земель Японии и Подземного мира. Вдобавок он должен сдержать обещание защищать принцессу Акико из клана Фудзивара и противостоять онмёдзи-соперникам, желающим уничтожить Японию.