Великий король магии Мерлин превратился из взрослого в мальчика из-за таинственного проклятия. Чтобы вернуть себе прежний облик, он заключает контракт с Канамэ — убийцей, посланным, чтобы лишить его жизни. Теперь им предстоит отправиться в Эльдору, могущественную магическую страну. Мерлин и Канамэ начинают своё путешествие, чтобы снять заклятие, но смогут ли они доверять друг другу?