Мир, где магия угасла, а легенды стерлись из памяти. Наступила эпоха, когда битвы с демонами стали лишь мифом, а само существование Мирового Древа Юггдрасиль забыто. Осколки человечества объединились под флагом «Мировой Федерации Юггдрасиль», пытаясь выжить среди истощающихся ресурсов. Но угроза пришла оттуда, откуда её не ждали — из глубин древних эпох. Гигантские монстры, ростом с восемнадцатиметровых големов Сотворения Мира, начали теснить людей, сокращая пригодные для жизни земли. Против такой мощи человек бессилен. Однако надежда вспыхнула в 1915 году Магического Летоисчисления. Доктор Клифт Фарм создал «Гандофрейм» — машину, способную противостоять исполинским чудовищам. Эта история, построенная на основе мира «Юггдрасиль: Меч, магия и приключенческие хроники», переосмыслена в жанре меха.