Третьесортный охотник Ю Гон после смертельной битвы преображается! Наконец-то тирания неудачника начинается. Действие разворачивается в мрачном мире, где сила решает всё. Тринадцать лет назад из бездны вырвался катастрофический мутант Альмутен, перевернувший общество с ног на голову. Ю Гон теряет любимого старшего брата и погружается в отчаяние. На грани гибели его спасает элитный охотник S-класса Ву Син-дже. Тот принуждает Ю Гона к опасному договору: быть проводником и беспрекословно подчиняться приказам. В окружении врагов, жаждущих его уничтожения, Ю Гон борется за выживание, пока между ним и Син-дже растут сложные чувства — смесь обиды, зависимости и неохотной верности.