Эдо, глубокий район Фукагава. В додзё кэндо блистает белокожий мечник Судзуки Дайдзо — будущий Ито Кацутаро. Пока страну раздирает смута бакумацу, он живёт спокойной жизнью наставника. Но однажды перед ним появляется фехтовальщик, знающий его тёмное прошлое. В памяти Дайдзо, застывшего с синсем в руках, всплывают кошмары давней резни. За его ангельской внешностью скрывается тайна, и старая кармическая связь ведёт его в открытый порт «Йокогама». Это пикарескный роман о чёрной истории, где главный герой — Ито Кацутаро, которого фанаты Синсэнгуми так сильно ненавидят. Автор намеренно не высветляет его светлую сторону, а следует за привычным образом злодея, добавив вымысла и переделок.