15 августа 1945 года Япония объявила о безоговорочной капитуляции, положив конец Второй мировой войне. Однако вопреки этому приказу с аэродрома Макита в небо взмывает экспериментальный истребитель. Это был прототип переднего оперения с толкающим винтом — морской перехватчик «Синдэн», вторая опытная машина. Вместе с лётчиком-испытателем, отказавшимся уничтожать самолёт по приказу флота, «Синдэн» исчезает в небесах. За облаками простирается совершенно иной мир — парящее в небе на высоте 3000 метров государство «Ямато». Война за скудные ресурсы, добываемые с земли, вовлекает пилота — Такаяму Синдзи — в новую битву.