В альтернативной истории Второй мировой войны японский штурмовик Тип 99 был принят на вооружение на год раньше срока. Это решение меняет ход воздушных сражений от степей Номонхана до жарких небес Соломоновых островов. Главный герой — не пилот-ас, а сам самолёт и люди, которые его создавали и совершенствовали. Инженеры верфи Бэппу и моряки императорского флота вынуждены импровизировать и адаптировать машину к суровой реальности войны. После битвы за Соломоны старый штурмовик уступает место новым моделям. Но история не заканчивается: судьба директора верфи Кисимы Ёсио и его детища продолжает развиваться в послевоенные годы.