Японцы достигли вершин во всех областях. Их аномальный талант вскоре назвали «эволюцией», и Япония стала сильнейшей страной в мире. Потеряв внешних врагов, Япония запускает систему «Вторая эпоха воюющих провинций» — соревнование талантливой молодёжи, которое определит будущее нации. Главный герой — единственный японец, не прошедший эволюцию, — оказывается отобранным для участия. Почему государство выбрало его, самого слабого? Какова истинная цель этой страны?